¿Cómo editar las etapas del pipeline?

Cómo Editar las Etapas del Pipeline del CRM en Odoo: Guía Paso a Paso

Paso 1: Acceder al Módulo de CRM

1. Inicia sesión en tu cuenta de Odoo.

• Abre tu navegador web y dirígete a la URL de tu instancia de Odoo.
• Ingresa tus credenciales (usuario y contraseña) para acceder al sistema.

2. Selecciona el módulo de CRM.

• En el panel de aplicaciones, busca y haz clic en el icono de "CRM" para abrir el módulo.

Paso 2: Acceder a la Configuración del Pipeline

1. Ir a la vista de configuración.

• En la parte superior derecha de la pantalla, haz clic en el icono de engranaje (Configuración).
• Selecciona "Configuración" en el menú desplegable.

2. Acceder a las etapas del pipeline.

• En la sección de "Oportunidades", busca la opción "Etapas del Pipeline" o "Etapas de Ventas".
• Haz clic en esta opción para ver la lista de etapas actuales.

Paso 3: Editar las Etapas del Pipeline

1. Seleccionar la etapa a editar.

• En la lista de etapas, localiza la etapa que deseas modificar.
• Haz clic en el nombre de la etapa para abrir su formulario de edición.

2. Modificar los detalles de la etapa.

• Puedes cambiar el nombre de la etapa, su secuencia (orden en el que aparece en el pipeline), y otros detalles relevantes.

• Si deseas cambiar el color de la etapa, busca la opción correspondiente y selecciona el color deseado.

3. Guardar los cambios.

• Una vez que hayas realizado las modificaciones necesarias, haz clic en el botón "Guardar" para aplicar los cambios.

Paso 4: Añadir Nuevas Etapas (Opcional)

1. Crear una nueva etapa.

• En la vista de etapas del pipeline, busca el botón "Crear" o "Añadir" para agregar una nueva etapa.

• Completa los campos requeridos, como el nombre de la etapa y la secuencia.

2. Configurar la nueva etapa.

• Ajusta cualquier otra configuración necesaria, como el color o las condiciones específicas para esta etapa.

3. Guardar la nueva etapa.

• Haz clic en "Guardar" para añadir la nueva etapa al pipeline.

Paso 5: Eliminar Etapas (Opcional)

1. Seleccionar la etapa a eliminar.

• En la lista de etapas, localiza la etapa que deseas eliminar.
• Haz clic en el nombre de la etapa para abrir su formulario.

2. Eliminar la etapa.

• Busca el botón "Eliminar" en la parte superior o inferior del formulario.
• Confirma la eliminación cuando se te solicite.

Paso 6: Verificar los Cambios en el Pipeline

1. Regresar a la vista del pipeline.

• Haz clic en "Oportunidades" en el menú principal del módulo de CRM para volver a la vista del pipeline.

2. Revisar las etapas.

• Asegúrate de que las etapas editadas, añadidas o eliminadas se reflejen correctamente en el pipeline.

Conclusión

Editar las etapas del pipeline en el CRM de Odoo es un proceso sencillo que te permite personalizar la gestión de tus oportunidades de venta según las necesidades de tu negocio. Siguiendo estos pasos, podrás optimizar tu flujo de trabajo y mejorar la eficiencia de tu equipo de ventas. Recuerda que una buena configuración del pipeline es clave para un seguimiento efectivo de las oportunidades y el cierre de ventas exitosas. ¡Buena suerte!